如果问一问中国的能源结构和能源行业，大家都不陌生。在过去的70年里，我们这个国家长期形成的以煤炭消费占能源结构70%，石油占另外20%的基本结构，已经基本决定了中国的能源行业，那就是两个国家电网公司、三大石油公司、五大发电公司、主要产煤区的地方煤炭公司等等。某种程度上，这些企业的历史就是中国能源产业的发展历史，在普通人的印象里，这些公司的定位和关系非常清楚，在几十年里都井水不犯河水。
不过，近期来自于中国石油的新闻，却让我们开始认真思考中国能源类企业的未来。这家中国最大的石油公司，利用东北大庆油田去年新成立的售电公司，进一步组建了中国石油集团电能公司。这个行动，不仅对于中石油来说是一个重大的战略创新，对于中国能源行业的结构以及未来的竞争，都是历史性的。一家大型石油公司进入电力行业，是什么驱动力造成的？这样的历史性变化，将会给我们每个人的生活带来什么深刻影响呢？
一、 中国能源革命
讨论石油公司转型的原因，需要涉及一个基本的历史问题，那就是人类利用能源的方式变迁。通常来说，专家们认为人类的能源革命到目前为止发生过三次，第一次发生在18世纪工业革命时期，由于蒸汽机的发明，使得煤炭替代木材和牲畜，成为基本能源；第二次发生在19世纪后半页，也就是150年以后，由于电力的发明，石油的发现，石油开始替代煤炭成为主力能源；第三次能源革命的重大变化开始于20世纪末，目前正在发展之中，这次能源利用方式的特点是传统的化石能源，也就是石油煤炭利用比例不断减少，而清洁、绿色、可再生的光伏、风能、核能等新能源利用比例持续提高。
当我们环顾世界，会发现正在发生的第三次能源革命，深刻的改变人类未来。比如欧洲很多国家新能源的利用比例已经超过50%，有不少国家已经明确制定了燃油汽车的最后退出时间表，电动汽车替代汽油车的趋势已经不可逆转。
当我们把目光转回国内，会发现这样的能源利用变革，正在各个方面冲击和改变中国人的生产和生活方式。客观的说，中国目前的能源利用方式，还停留在第一次和第二次能源革命之间，所以煤炭的使用依然极大，这种能源结构给社会和环境造成的负面影响，大家都能天天体会到。解决这个问题的方案，一直比较纠结，一方面是全球利用新能源的趋势，以及中国迫切需要解决能源消费结构的现状，另一方面是过去几十年中国能源行业大企业的经营需求，启动中国能源革命，将可能迫使这些企业放弃或者提升过去长期的基本业务，自然会不太顺利，但如果不加改变，中国经济持续发展的动力就可能会降低。
令人高兴的是，在新制定的中国能源发展十三五规划中，已经看到了改变能源生产和消费结构的决心。中国在联合国气候大会上已经承诺到2030年二氧化碳排放达到峰值，同时让非化石能源利用比例上升到20%。中国的电力体制改革进程，也在不断加速，改革的目标就是在用电环节率先进行市场化。我认为，这两个因素共同作用，正在推动中国正式进入一轮能源革命的新时期。
中国能源革命，我看有三个基本特点：一是从以煤为中心，改变为多种能源共同利用，新能源大发展；二是从以汽油为中心，改变为电力为中心，电力能源新发展；三是从以电网为中心，改变为微电网为基础，分布式能源大发展。中国能源革命的进程，刚刚开启，未来的20-30年内，我们将看到一个完全不同的中国能源结构和能源产业新结构。
二、 能源革命中的中国能源企业何去何从？
那么，在从全球到中国能源革命的深刻变化中，我们所熟知的两大电网、三大石油、五大发电以及各家煤炭集团未来将如何发展？新的能源消费会给这个从前高度计划、高进入壁垒的行业带来哪些不同呢？
中国石油本次成立电能公司，给这些问题提供了很有特点的注解。中石油对于这个战略行动的目标，是这样解释的：
“中油电能把打造三个增长极作为战略支点。首先是规划全国气电产业布局，建设大型燃气机组和分布式能源，打造气电产业增长极；其次是建设中国石油统一购售电平台，打造售电服务增长极；三是拓展国际燃气燃煤发电机组建设、检修和运维服务市场，打造海外市场增长极”。
仔细看来，这是一个具有雄心抱负的战略目标。如果顺利按此模式发展，结合中石油目前在中国天然气管道业务的绝对领先地位，未来十年以后的中国石油，很可能建设成为一个中国最大的天然气发电企业，以及全国一体化的电力销售网络。比较一下，那将是目前电网公司和发电公司的业务之和，必将根本改变中国电力能源市场结构。
石油公司进入电力领域，其实反映了这家公司两个思考，一是对传统石油产业发展趋势的看法。很容易理解，如果石油价格依然能够长期保持在过去100美元一桶以上，石油公司肯定不会把另一只脚踏入一个新的行业领域的；二是石油公司对于未来自己生存方式的理解。从前是只开发和销售原油和成品油产品，现在进入电力领域，开始准备利用天然气生产电力进行供应，显然中石油希望能够通过这第二能源业务，来平衡自己的产出，进而为适应能源革命，做出以前50年都没必要完成的重大创新性调整。
如果我们把中石油这次成立电能公司，放到中国能源产业链中进行一个整体审视，会发现长期形成能源产业分工，正在发生裂变。石油类企业，凭借天然气资源的优势，进入发电和售电领域；同样，也有少数煤炭和电力企业开始利用发展中的清洁煤技术，发展煤制天然气项目，也进入了石油天然气的市场。以电力转换为中介，不同环节的能源企业正在相互跨入别人曾经的领域，产业的边界更加模糊。
这只是中国能源产业链中大象们的行动表现，我们认为只是表面现象。真正起到瓦解传统能源产业链的，是由于电力体制市场化改革而产生的分布式能源，或者叫做微电网产生广泛的市场新兴主体。在这个领域里，已经看到越来越多原先不可能从事能源生产、电力供应和能源管理运营的企业组织大规模参与进来。比如，今年中国分布式光伏发电和应用项目增长了2.9倍，主要从事投资的主体，基本都不是上面所说传统能源企业。在分布式能源领域，从前的电力装备制造企业、运营服务企业，以至于互联网企业、金融企业，都成为新的投资和运营主体。
原有的能源产业分工正在破碎，新的能源产业参与主体大量进入，这就是今天中国能源产业正在发生的结构变化。中石油开始适应这样一个过程，其他原先有一定优势的能源企业，将会怎么样？
国家电网、南方电网，这两家企业的传统网络优势，如果在分布式能源体系的冲击下不进行主动改变，未来将会如何？
传统煤炭企业，在中国已经决定逐步减少煤炭消费的环境下，不进行主动改变，未来将会如何？
传统石油公司，如果一直生活在对重返100美元油价的期待里，不应对新能源时代，未来又将如何？
能源产业是一个超长周期的产业，所以到现在为止，每一次能源革命都要间隔150年。我们这一代人看来很幸运，赶上一轮新的能源利用方式变革，这必将是一个新的长周期过程，今天中石油进入电力行业，它所产生的影响，它所带来的业绩，也许在至少10年后才能看到，但我们商业领域都讲求看大势，与趋势做朋友，在这个新的时代里，希望相关产业的企业都能赶上新的趋势，而不要被历史冲刷成为过去。
