继完成9笔境内公司债券的展期后,碧桂园的境外债务重组也提上了日程。
10月10日一早,碧桂园便发布了一则内幕消息,披露公司的经营近况。该公司表示,受房地产市场深度调整的影响,进入2023年以来,其销售额承压明显,前9月实现权益销售金额约1549.8亿元,同比下降43.9%,其中9月单月实现权益销售金额约61.7亿元,连续第六个月环比下降,同比下降80.7%。
碧桂园透露已采取各种措施缓解流动性压力,包括持续尝试优化存量债务结构等,如完成总额147亿元的境内债务展期。该公司强调,虽然已竭尽全力探索过包括资产处置等不同方案筹集现金流以继续履行财务承诺,但在当前市场环境下仍难以在短期内迅速补充足额的现金流以改善流动性,导致现金状况依旧显著承压。
截至公告日,碧桂园尚未支付某债务项下本金为4.7亿港元的到期款项,该公司也预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务,包括但不限于已发行的美元债券项下的偿付义务。而这些未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。
对此,碧桂园表示将积极推进境外债务管理措施,且已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基(中国)有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问,协助评估其资本结构及流动性状况,并制定整体的解决方案。
据中国房地产报记者了解,碧桂园于公开市场的存续美元债共有15只,存续本金约93亿美元。2023年,该公司主要面临美元票据的利息兑付问题,没有美元票据本金到期。市场消息显示,截至目前,碧桂园尚未支付9月17日到期的1500万美元的美元债利息,以及9月27日到期的4000万美元利息,10月16日还有两笔总计6680万美元的美元债利息要支付。
在公告中,碧桂园承诺会全力以赴确保交付工作的顺利推进。2022年,该公司交付房屋近70万套,交付量稳居行业第一。截至2023年9月30日,已累计交付房屋共约42万套,累计交付面积约5112万平方米,交付项目涉及31个省份、235个城市,部分项目实现提前交付。碧桂园表示,将保交付作为最优先的业务目标,通过资金专款专用、严格管理预售监控资金等方式,切实保障项目的正常运转并完成保交楼任务。
保交付也是地方政府高度关注的话题。9月份,广东省韶关市委书记陈少荣、市长陈志清与碧桂园集团总裁莫斌座谈。陈少荣提到,碧桂园进驻韶关多年,双方建立了互信关系,希望双方在此基础上,保持紧密的沟通对接,加快推进现有项目建设。他希望碧桂园充分展现中国头部民营房企的担当和作为,积极助力韶关楼市信任链修复。
对此,莫斌表示,未来,在市场没有出现大的变化之前,碧桂园在韶关所有投资收益都将优先用于韶关房地产市场开发,继续维护好韶关健康向上的房地产行业生态。