中圣科技(江苏)股份有限公司(简称:“中圣科技”)日前递交招股书,准备在科创板上市。中圣科技计划募资20亿元。
其中,12.8亿元用于年产50,000吨清洁能源装备制造项目,3.1亿元用于年产 25,000 吨节能装备制造项目,4.1亿元用于补充流动资金。
年营收42.33亿
中圣科技总部位于江苏南京,公司一直致力于化工、多晶硅、LNG、冶金等领域高端装备的研发、生产和销售。公司主要产品及服务包括:化工材料及清洁能源装备、工业节能环保设备及工程服务、热棒冻土治理产品。
其中化工材料及清洁能源装备主要面向石油化工、精细化工、多晶硅、LNG 等行业,为其提供生产过程中用于介质反应、换热、分离、存储所需的各类定制化压力容器装备;
工业节能环保设备及工程服务主要面向冶金、化工、电力等行业,为其提供工业余热回收利用系统、火炬及火炬气回收系统、高含盐废水处理系统等工业节能环保产品及相关工程服务;
热棒冻土治理产品主要为冻土环境下公路、铁路、电网、机场、长输能源管线建设提供各类热棒产品,用于解决冻土层―冻胀融沉问题。
招股书显示,中圣科技2020年、2021年、2022年营收分别为36.25亿元、32.4亿元、42.33亿元;净利分别为1.55亿元、2.5亿元、7.92亿元;扣非后净利分别为2.82亿元、2.3亿元、5.64亿元。
郭宏新、马明控制36%股权
IPO前,公司控股股东福友投资直接持有公司28.29%的股份,根据《一致行动协议》实际控制人郭宏新、马明通过福友投资及其他其共同控制主体合计控制公司35.95%股份的表决权。
璟阔投资、甲子普正的管理人均为中金甲子(北京)私募投资基金管理有限公司,合计持有公司5.6%股份。
此外,卓致投资持股为5.6%,天池投资持股为4.82%,璟阔投资持股为4.8%,福丰二号持股为4.5%,皓宇投资持股为4.22%,Eastern Sun、中泰东方分别持股为3.2%,珠海福友三号持股为3.14%,零壹资管十号持股为2.84%,清圣园投资持股为2.45%,珠海福友四号持股为2.27%,珠海福友二号持股为2.21%;
李伟东、芦怀瑜、瀚高资管、特变集团、禾圣投资分别持股为2%,零壹资管九号持股为1.66%,华泰恒瑞持股为1.6%,西域投资持股为1.44%,泓成创投持股为1.4%,零壹资管八号持股为1.36%,长峡金石、陆元壹号、广发乾和分别持股为1.2%;
创钰铭圣持股为1.06%,泰实润和、中金浦成(CS)、甲子普正、华美国际、海富长江分别持股为0.8%,鲁信创投持股为0.52%,王海涛、睿信创投、方正投资分别持股为0.4%,沃泽投资持股为0.24%,丰衍投资持股为0.2%,熊斌持股为0.14%。
公司本次发行完成后,福友投资直接持有公司股份比例将降至24.05%,郭宏新、马明合计控制公司股份表决权的比例将降至30.56%。
IPO后,福友投资持股为24.05%,卓致投资持股为4.76%,天池投资持股为4.1%,璟阔投资持股为4.08%,福丰二号持股为3.82%,皓宇投资持股为3.59%,Eastern Sun、中泰东方分别持股为2.72%,珠海福友三号持股为2.67%,零壹资管十号持股为2.41%,清圣园投资持股为2.08%,珠海福友四号持股为1.93%;
珠海福友二号持股为1.88%,李伟东、芦怀瑜、瀚高资管、特变集团、禾圣投资分别持股为1.7%,零壹资管九号持股为1.41%,华泰恒瑞持股为1.36%,西域投资持股为1.22%,泓成创投持股为1.19%,零壹资管八号持股为1.16%,长峡金石、陆元壹号、广发乾和分别持股为1.02%;
创钰铭圣持股为0.9%,泰实润和、中金浦成(CS)、甲子普正、华美国际、海富长江分别持股为0.68%,鲁信创投持股为0.44%,王海涛、睿信创投、方正投资分别持股为0.34%,沃泽投资持股为0.2%,丰衍投资持股为0.17%,熊斌持股为0.12%。