中国基金报记者 伊万 赵心怡
李嘉诚次子、“小超人”李泽楷又有新动作!
据彭博社报道,李泽楷正在考虑为旗下富卫集团(FWD Group)投资2亿美元(约合人民币14亿元)以作为新一轮融资的一部分,为该公司未来在香港上市铺路。该知情人士还称,还有其他投资者对富卫上市前融资表现出初步兴趣,但此轮融资条款还在考虑之中,规模等细节可能会发生变化。
报道引述知情人士称,新一轮投资有助富卫集团在上市前的发展增长计划,该公司最早可能在2023年进行IPO。
若此次IPO成功,李泽楷旗下将拥有5家上市公司。根据《2022福布斯中国香港富豪榜》,李泽楷以47亿美元的财富值位列第18。
此前已进行多轮融资
转战港股上市
“小超人”的号召力非同一般,富卫集团已获得多轮融资。
公开资料显示,富卫集团已于去年12月和今年1月分两次完成了16亿美元的融资,投资者包括美国投资巨头阿波罗全球管理(Apollo Global Management Inc.)、瑞士再保险公司和加拿大养老金计划投资委员和加拿大年金计划投资委员会等机构。
此外,根据富卫招股书显示,其在未上市阶段还获得其他多方机构的投资,包括RRJ资本、新加坡政府投资公司、厚朴基金、华泰金控等。此外,李嘉诚基金会也位列融资方之一。
事实上,早在2021年初,彼时资产规模已超600亿美元的富卫集团就传出了上市消息。
2021年9月,富卫集团向美国证监会(SEC)提交上市申请,后于同年12月决定不再继续根据美国上市计划发行及出售证券。
2022年2月28日,富卫集团转头向港交所主板递交上市申请。9月13日,富卫集团再次递交了上市申请,摩根士丹利、高盛、招银国际、摩根大通为其联席保荐人。
值得一提的是,在富卫集团IPO之前,李泽楷已拥有电讯盈科、盈大地产两家港股上市公司,以及美股SPAC(特殊目的收购公司)的Bridgetown Holdings、Bridgetown 2 Holdings。若富卫集团此次成功上市,则将成为李泽楷旗下第五家上市公司。
李泽楷持股近77%
近年业务增速可观
根据招股书,富卫集团是一家泛亚洲人寿保险公司,于2013年由李泽楷创立,目前业务遍布香港(及澳门)、泰国(及柬埔寨)、日本、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、越南、马来西亚等十个市场。
值得注意的是,从股东架构来看,李泽楷通过PCGI Holdings Limited持有富卫集团76.90%的股份。
此前有业内人士表示,富卫集团会是未来在亚洲最有可能与友邦保险一决高下的险企,但从目前的收入和保费规模来看,富卫集团仍与友邦保险存在较大的差距,不过富卫集团业务增速不容忽视。
根据招股书,2014年至2021年,富卫集团的年化新保费增长4.7倍,由2014年的3.09亿美元增至2021年的14.46亿美元,同期该公司的新业务价值增长5.6倍,由2014年的1.23亿美元增至2021年的6.86亿美元。
截至2022年3月末,富卫集团的年化新保费及新业务价值分别为4.05亿美元及1.91亿美元,而截至去年3月末,富卫集团的年化新保费及新业务价值分别为4.04亿美元及1.72亿美元。
总收入方面,在过去的2019年、2020年、2021年和2022年前三个月,富卫集团的总收入分别为 62.32亿、94.87亿、116.97亿和27.33亿美元,相应的净利润分别为-3.32亿、-2.52亿、2.49亿和-1.01亿美元。
富卫集团称,其收入来自总保费及收费收入(扣减分保至再保险公司的保费)、投资回报、其他营运收入。总保费及收费收入主要包括公司承保保单的保费及指定期间内签发或续签的保险合约收取的费用。