在等待逾三个月后,山西锦波生物敲定北交所上市方案。
4月8日晚间,山西新三板挂牌公司锦波生物公告称,北交所公开发行方案已经公司董事会审议通过,公司拟计划公开发行股数不超过500万股(未考虑超额配售选择权的情况下),确定发行底价为117元/股,该价格创出北交所新股发行价以及拟北交所上市企业发行底价的新高。
同时,锦波生物明确拟此次募资6.02亿元,将用于重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研发项目、品牌建设及市场推广项目、广谱抗冠状病毒新药研发项目以及补充流动资金,此举意味着锦波生物离“登陆”北交所再进一步。
资料显示,总部位于山西综改区的锦波生物,由公司实控人、现董事长杨霞于2008年牵头创建,公司立足于生物合成人体结构材料和人类重大传染病两大产业领域,国际首次实现了人源化胶原蛋白新材料和抗HPV-酸酐化牛β-乳球蛋白产业化,是我国功能蛋白基础研究和产业化的先行者。
目前,锦波生物已形成了上游“人源化胶原蛋白材料”技术研究平台、中游人源化胶原蛋白原材料生产及下游终端产品制造全产业链公司,产品贯穿医疗器械、高端药用敷料和高端化妆品三大产业。值得注意的是,锦波生物自主研发的第三类医疗器械——重组 III 型人源化胶原蛋白冻干纤维于2021年6月获国家药监局批准上市,是我国自主研制的首个采用新型生物材料(重组人源化胶原蛋白)制备的医疗器械;2021年8月,公司入选我国第三批专精特新“小巨人”企业名单。
正是通过“十年磨一剑”不断发力这一特殊细分领域,锦波生物作为首家实现人源化胶原蛋白生物新材料产业化企业,公司业绩取得了增长显著,例如刚刚过去的2021年,锦波生物实现营收2.33亿元,同比增长44.75%;净利润5739万元,同比增长79.62%,毛利率已达82.29%。
而独特的技术优势和爆发式增长的经营业绩,也为锦波生物谋局资本市场打下了坚实基础:2015年7月,锦波生物成功挂牌新三板,并于2016年9月公司进入A股上市辅导期;期间公司曾一度拟冲刺上交所科创板上市,不过之后又以“公司战略调整”为由主动撤回了IPO申请;而在北交所“开闸”后,锦波生物决定“转战”北交所,并于2021年12月正式进入北交所上市辅导。
值得注意的是,作为山西综改区乃至全省合成生物产业的代表性企业,锦波生物的快速发展已获得了山西省的大力支持,其中山西综改区与锦波生物共建的人源化胶原蛋白产业园项目,便是山西省委省政府重点支持项目,亦是山西综改示范区着力打造的千亿级合成生物产业集群的骨干项目。另外,锦波生物还连续两年入选山西省重点上市后备企业名单。
对于公司“笃定”A股上市,锦波生物在2022年3月召开的省企业上市“倍增”计划推进会议上代表省重点上市后备企业发言时表示,“希冀抢抓我国人源化胶原蛋白相对垄断期,以及北交所设立的双机遇,期望通过企业上市,快速打开融资渠道及知名度,依靠资本的力量进一步完善发展人源化胶原蛋白新材料产业”。
当然,由于刚拟定上市发行方案,锦波生物尚未提交IPO申报稿,所以离最终成功上市发行还有一段距离。不过,即便如此,锦波生物目前总市值高达70.65亿,股价亦达到113.33元/股,离上述拟定的117元/股发行底价相差了了,这也从侧面反映出当下投资者对锦波生物上市后的乐观预期。
另外,上述拟定的发行底价或非最终发行价,锦波生物称,最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时,综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果(如询价),并参考发行前一定期间的交易价格协商确定;如果将来市场环境发生较大变化,公司将视情况调整发行底价,所以未来锦波生物最终发行价极有可能会进行调整。