2021年11月18日，上海信托和友邦人寿深度合作协议签约仪式在上投大厦顺利举行。上海信托党委书记、总经理陈兵，友邦人寿首席执行官张晓宇，上海信托副总经理张晓军，友邦人寿首席多元渠道官李谦及友邦人寿首席客户官姜利民等相关领导出席签约仪式。
2013年，上海信托率行业之先设立了信睿家族管理办公室专业团队。经过8年发展，公司管理的家族信托资产规模已经超过160亿元。如今，家族信托已成为符合时代潮流、体现信托本源、发挥信托框架与人才优势的重要业务模式，也逐渐成为上海信托转型发展的重要抓手之一。事实上，作为信托业转型方向之一的家族信托的功能性和重要性正在被更多的高净值人群认识。家族信托具有财产转移和财产管理的综合职能，在破产隔离、财产保护、财产传承等方面具有多元化功能，可以更灵活地满足家族财富管理和传承需求，业务空间十分广阔。
作为起源于上海的国际知名企业，友邦人寿致力于通过专业的保险产品和服务满足客户的个性化需求，努力成为中国家庭值得信赖的健康和财富管理伙伴。
回顾过往，2017年双方就已开展业务合作研究，并于2018年双方签署了合作协议，同年6月首单“信睿·友邦传世1号”项目成立。截至目前，已累计处理信托意向近400单，并实现了保险金信托业务线上流程的标准化。2021年6月，由友邦人寿作为委托人发起的“上善系列友邦友爱慈善信托”正式成立，该信托用于扶贫济困、救灾助残、教育、科学、文化、卫生、体育、环境保护等项目。截至目前该信托已陆续捐赠慈善项目超300万元。
在此背景下，上海信托与友邦人寿签署战略合作协议，是信托和保险的强强合作且意义深远。一是能够实现产品与服务的叠加。在依然享有原来具有保障性、杠杆性、灵活性的信托服务的基础上，指定分配和风险隔离的作用得到增强。此外，通过服务的叠加，进而加深双方客户联系，在营销过程中能够带来更多链接。二是能够实现公司能力的优势互补。双方的合作能够使得上海信托在为高净值客户的服务过程中更加精耕细作，通过构建更加标准化、更加模块化、更加场景化、更加流程化的客户服务，为客户提供更多价值。三是有利于构建财富管理新模式。通过实现从单一时点到全生命周期的管理目标发生转变，以及信托业务驱动模式从金融资产到生活全覆盖发生转变，给客户提供更多新功能，切实保障客户的财富有序传承，保证税务的提前安排以及提供一定程度的保密性。
上海信托党委书记、总经理陈兵在签约仪式上表示：“今年既是上海信托成立40周年，也正逢世界百年未有之大变局。在财富管理这一广阔领域里，上海信托与友邦人寿将继续笙磬同音、砥砺前行，以专业、诚信、严谨的姿态为客户带来覆盖全生命周期的定制化服务，上海信托也将继续发力多元的产品线丰富客户资产配置需求，携手友邦人寿为实现共同富裕的伟大愿景添砖加瓦！”
友邦人寿首席执行官张晓宇在致辞中指出：“友邦人寿与上海信托双方经过多年合作，彼此互相了解和熟悉，有着共同的长期主义价值观。我们非常高兴地看到，经过双方共同努力，在保险金信托和慈善信托领域的合作已经取得了重要进展。为增进发展的良好势头，我们现阶段开展深度合作，将更加聚焦合作的主题和范围，在彼此共识的基础上积极探索、持续创新。”
放眼未来，上海信托希望与友邦人寿在保险金信托业务的基础上继续拓展更多领域更深层次的合作，在客户资源共享的基础上，充分发挥信托与保险的比较优势，满足客户管理风险及财富传承等多样化需求。滴水不成海，独木难成林，此次合作将发挥出一加一大于二的效果！
