在上市6年后,东杰智能迎来“易主”时刻。
8月10日晚间,山西A股上市公司东杰智能意外发布控制权变更公告称,公司实际控制人姚卜文、副董事长梁燕生及中合盛旗下私募基金,分别拟将公司19%、2%、8.44%股份转让给淄博匠图恒松控股有限公司(以下简称“淄博恒松”)。若本次交易完成,淄博恒松将持有上市公司29.44%股权,成为公司公司控股股东,公司实控人亦将变更为淄博市财政局。本次转让总价达到14.72亿元。
资料显示,最初发家于智能物流成套装备的东杰智能总部位于省会太原市,公司主营业务为智能成套装备的设计、制造、安装调试与销售,主要产品类别包括智能物流输送系统、 智能物流仓储系统、智能立体停车系统、智能涂装系统等,目前是国内最大的智能物流装备制造商和集成商之一。
东杰智能前身为东方物流有限,由现实控人姚卜文于1995年牵头发起设立,并于2000年更名为山西东方智能物流股份有限公司,后又于2011年更名为山西东杰智能物流装备股份有限公司,2015年成功实现A股上市,2020年再度更名为东杰智能科技集团股份有限公司。
作为近年来发展相对稳健的山西上市民企,东杰智能公司业绩除了上市第二年有所波动外,自2017年以来便逐步改善,尤其完成对以智能涂装为主业的常州海登收购后,上市公司整体实力亦得以较大提升。
值得注意的是,为支持东杰智能对常州海登的收购,山西金控集团旗下的中合盛资本发起设立山西省内第一只民企纾困基金——合盛汇峰智能1号私募基金,斥资参与东杰智能定增,亦借此成为东杰智能第二大股东。另外,此次同样参与股权转让的公司副董事长梁燕生,原为常州海登实控人,所持股权亦通过定增而来,现为东杰智能第三大股东。
不过,山西资本圈注意到,在此上市公司控股权拟变更之前,作为东杰智能重要股东的中合盛旗下的合盛汇峰智能1号私募基金及副董事长梁燕生,均披露了所持股票拟减持公告,且后者已进行了大额减持,可谓两者均已有退出之意。
公告显示,淄博恒松由淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业(有限合伙)与恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司共同投资成立的,持股比例分别为99.98%及0.02%,淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业主要出资人则为淄博市财政局旗下的淄博市财金控股集团,而淄博市则为山东省重要的工业城市。
对于此次股权转让,东杰智能表示,控股股东姚卜文此举为实现上市公司长远发展、优化上市公司股权结构,向淄博恒松协议转让部分股份。本次交易若顺利实施,将促进上市公司进一步优化股权结构,有利于各方本着平等互利、优势互补、长期合作等原则,在产业发展、市场资源、金融支持及业务协同等方面形成全方位互动,共同将公司打造成为行业标杆企业。
另外,东杰智能对于此次山东国资“入主”亦充满信心:淄博市政府与恒松资本将与上市公司优势资源协同发展,充分发挥国有和民营融合发展的机制优势。一方面,依托国有出资人的国资背景,提升上市公司的资金融通能力,同时导入智能装备业务资源,帮助上市公司获取更大更优质客户及订单,提升上市公司的盈利能力;另一方面,恒松资本作为一家专注于跨境投资的私募股权基金管理公司,拥有融汇中西的第一手投资和企业管理经验,能够增强上市公司对外并购与投资能力,将全球优质的技术、品牌、管理资源引入上市公司,加速上市公司的产业升级。