近年来，以家族信托为代表的财富传承方式在中国发展很快，但从目前中国家族财富管理市场发展来看，多数机构会更加关注传承中的物质财富传承，能够全方面解决客户的财富、企业、精神文化传承与家族治理等综合需求的机构却很少。针对此类痛点，瑞承家族办公室要解决的，则不仅仅是财富传承的需求，而是包括企业、资产、能力、价值观、社会影响力等多方面的传递，并能够针对高净值人群提供个性化、专业、全面的服务。
过去70多年，中国经济发展取得举世瞩目的成就，高净值人群快速增长。与此同时，执掌家族财富的一代人，已普遍到了面临传承问题的关口。UBS、Campden Wealth发布的《2020中国家族财富与家族办公室调研报告》 显示，中国内地家族财富仅已管理 67%，有超过 75% 的超高净值人群亟需家族办公室服务。如何通过清晰的家族治理架构、统一的家族价值观，来实现财富、企业与家风文化的永续传承，是亟待解决的问题。
宜信财富联席总裁、瑞承家族办公室总裁尚筱表示“从宜信财富超高净值客户的需求来看，他们最迫切的需求：第一是关注企业本身如何破局，第二是关注财富传承，第三是关注如何把握新的投资机会。对此，选择可以帮助他们进行财富管理、企业传承乃至文化传承的家族办公室，会是超高净值人群进行传承的有效方式。”
瑞承家族办公室总裁尚筱提出，关于财富传承，我们可以应用家族信托、保险、遗嘱等多种财富管理工具，在全球进行资产配置，进行金融资产、不动产、股权资产等多类别资产的传承，并针对不同地区的法律税务问题，有针对性的进行筹划。在企业传承方面，我们可以提供法务、税务等企业经营咨询服务，陪伴企业成长。同时，通过建立企业生态圈来帮助企业多方位解决经营难题，搭建企业家交流平台。尚筱表示，会充分考虑不同地区的法律、税务问题，帮助客户综合性的进行全球资产配置，并通过确定委托投资策略，综合流动性、安全性、收益性等多方面考量进行专户委托，从而量身定制，满足客户的个性化投资需求。这不仅可以帮助客户实现财富的保值增值，也可以有效为客户解决境外资产的管理和传承问题。
瑞承家族办公室将基于超高净值人群“企、投、传”的需求定位，结合联合国17个可持续发展目标，参考国际影响力投资、责任投资的评价原则和方法，建立金字塔评价模型，实现“未来产业、美好生活、永续传承”的社会价值主张。
