每 日 精 选
1、央行：4月12日发布2019年3月及一季度金融数据。数据显示，M2、M1增速均超预期。3月，M2同比增8.6%，预期8.2%；M1同比增4.6%，预期3%。此外，一季度，新增人民币贷款5.81万亿元，同比多增9526亿元；社会融资规模累计增量8.18万亿元，同比多增2.34万亿元，3月社融增速逐渐企稳回升。
2、国管公积金中心：4月12日发布《关于调整住房公积金个人住房贷款政策进一步优化服务有关问题的通知 》，明确对二套房贷款实行“认房又认贷”，二套房首付比例调整为最低六成且最多贷60万元。新政自2019年4月15日起执行，以网签日期为准。国管公积金贷款收紧的“靴子”终于落地。
3、明晟公司（MSCI）：将对MSCI中国全股票指数的过渡推迟至11月26日，原计划6月1日完成。MSCI亚太区研究主管谢征傧表示，延迟推行的原因是让目前还在使用MSCIAllChina指数的一些投资者有足够的时间转换到MSCIChinaAllShares指数。这一转换对追踪MSCI指数的资金流 入不会造成太大的影响。
4、证监会：近日按法定程序核准了3家企业的首发申请，分别是广东日丰电缆股份有限公司、西安三角防务股份有限公司、武汉帝尔激光科技股份有限公司。第十八届发审委审核5家首发企业，其中4家成功过会，保持了单日审核较高过会率。
宏观经济
财政部网站：4月12-13日，世界银行集团和国际货币基金组织在美国华盛顿举行了第99届发展委员会会议。财政部部长刘昆表示，中国将继续大幅度放宽市场准入，加大保护知识产权力度，严格实施新出台的《外商投资法》，实施更大规模的减税降费，创造更具吸引力的投资和营商环境，这些措施既是中国出于自身发展需要的自主选择，也是为推动全球经济增长作出的积极努力。
央行网站：4月12-13日，第39届国际货币与金融委员会(IMFC)会议在美国华盛顿召开。会议指出，全球经济继续扩张，但速度慢于去年10月的预期，预计增速将在2020年回升。央行副行长陈雨露在发言中指出，今年中国稳健的货币政策将松紧适度，M2和社会融资规模增速要与国内生产总值名义增速相匹配。陈雨露还表示，中国股市正显示出触底和复苏迹象。
海关总署网站：3月外贸数据出炉，按人民币计价，出口同比增长21.3%，进口同比下降1.8%。今年一季度，我国外贸进出口总值7.01万亿元人民币，比去年同期(下同)增长3.7%。其中，出口3.77万亿元，增长6.7%；进口3.24万亿元，增长0.3%；贸易顺差5296.7亿元，扩大75.2%。
新华社：十三届全国人大常委会第二十八次委员长会议12日举行。会议决定，十三届全国人大常委会第十次会议4月20日至23日在北京举行。委员长会议建议，十三届全国人大常委会第十次会议审议法官法修订草案、检察官法修订草案、证券法修订草案、民法典物权编草案、民法典人格权编草案、药品管理法修订草案、疫苗管理法草案；审议国务院关于提请审议建筑法等9部法律的修正案草案的议案。
北京青年报：据不完全统计，目前至少有80多家互联网公司被指实行“996工作制”，其中包括华为、阿里、蚂蚁金服、京东、百度、腾讯、小米等。对于“996”工作制，马云表示，今天中国BAT这些公司能够996，我认为是我们这些人修来的福报；刘强东表示，自己现在还是坚持“8116+8”，即周一到周六，早8点工作到晚11点；周日工作8个小时；每个月休假两天；每年也会休一次长假。
经济参考报：银保监会有关部门负责人表示，2018年，全国新发非法集资案件5693起，涉案金额3542亿元，同比增长97.2%，达历年峰值。处置非法集资部际联席会议日前正式启动了为期三个月的全国非法集资风险排查整治活动。目前正推动《处置非法集资条例》尽快出台，力争今年上半年颁布实施。
人民日报：IMF于4月9日发布的最新一期《世界经济展望报告》中，将中国2019年的经济增速预期上调至6.3%，比1月的预期上调0.1个百分点。IMF副总裁张涛对本报记者表示：“中国是主要经济体中唯一被上调经济增长预期的国家。6.3%的水平是IMF对2019年世界前五大经济体中增幅预测最高的，中国继续领跑全球五大经济体。我认为，中国经济将继续成为世界增长主要引擎之一。”
中证报：专家预计，在推行减税降费、经济下行压力犹存情况下，财政收入增速将有所放缓。随着重大项目开工，财政为保障重点支出，将加快地方专项债发行作为重要资金补充来源。预计二季度地方专项债发行规模超过7000亿元，料支撑基建投资累计同比增速回升至6%以上。
澎湃新闻：据悉，国家发改委正牵头编制的长三角一体化发展规划纲要已征求意见，其中包含“长三角一体化发展示范区”专章，长三角一体化发展示范区将作为长三角一体化的主引擎、主抓手，按照新发展理念进行制度创新，其中包括财税体制创新先行先试。
恒大研究院任泽平：3月社融、信贷数据大超市场预期，这是宽信用政策见效的结果，而非大水漫灌。值得注意的是，3月央行实行稳健货币政策，在未降准的背景下，连续17个交易日暂停逆回购，M0同比增速低于预期的3.4%，货币政策并未超预期宽松。
央行：4月12日，不开展逆回购操作，连续第十七个交易日暂停，本周公开市场有3665亿元MLF到期，无逆回购到期。
Shibor：4月12日，隔夜shibor报2.6520%，下跌8.30个基点。7天shibor报2.6690%，上涨1.20个基点。3个月shibor报2.7610%，上涨0.10个基点。
行业动态
中汽协：3月，乘用车产销分别完成209万辆和201.9万辆，环比增长83.3%和65.6%，同比下降5%和6.9%，连续第九个月销量同比下滑，但降幅明显收窄。新能源汽车产销分别完成12.8万辆和12.6万辆，同比增长88.6%和85.4%。
发改委：为保障纺织企业用棉需要，经研究决定，今年发放一定数量的棉花关税配额外优惠关税税率进口配额。本次棉花进口滑准税配额数量为80万吨，全部为非国营贸易配额。
每日经济新闻：4月12日，国家发改委网站信息显示，按照现行成品油价格形成机制，自2019年4月12日24时起，国内汽、柴油 价格(标准品，下同)每吨分别提高155元和150元。据机构测算，此次调价后，油箱容量50L的普通私家车，车主们加满一箱油将多花6元左右。隆众资讯表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价周期开局仍可能呈现上行的趋势，幅度在50元/吨左右。
华夏时报：广东某机械租赁公司负责人表示，相比去年，今年公司接到的土石方工程更多。春节后，我们公司一直在招挖掘机司机，工钱从8000元/月上涨到10000元/月了，但还是不好招人。不仅广东，北京也在大量招聘挖掘机司机。三一重机董事长俞宏福透露，今年接到的订单量很大。挖掘机司机岗位紧缺的背后，在一定程度上也反映出了挖掘机产销量的增长。
国家广电总局：自即日起，各广播电视播出机构、网络视听节目服务机构立即停止播出以投资影视剧项目名义宣传非法集资活动的广告，并举一反三，全面清查所有在播和拟播广告，凡存在类似问题的，一律停止播出。
海南日报：海南成为全国首个对境外游艇开展临时开放水域审批试点省份。海南省对境外游艇开展临时开放水域审批试点工作于3月2日获得交通运输部批复同意，3月15日开始实施。审批试点水域范围为海南本岛及其附近景点水域，不涉及军事限制区域和西南沙群岛等水域。
中证报：数据显示，在技术层面上，计算机视觉的应用在整个人工智能应用领域中占比达34.9%，已成为各行业发展的重要支撑。在近期出炉的科创板受理公司名单中也不乏计算机视觉领域的公司。机构认为，随着人工智能技术的日趋成熟，应用场景广阔的计算机视觉将成为最快变现领域。
中国移动：日前在北京接通第一个5G手机电话。本次通话使用4G现网升级的NSA核心网以及IMS网络，实现了不换卡不换号场景下5G手机间的通话，5G语音通话音质清澈。据悉，三大运营商今年第三季度将会在一些重点城市开始试商用5G网络。
新华社：我国自主建设的全球首套百万吨级煤直接液化工业化装置试产成功以来，单个周期的运行时间大幅提升。这套生产装置坐落在内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，投资额达100多亿元，目前是全球唯一的百万吨级煤直接液化工业化示范装置。
新华社：工业互联网平台智能云科日前正式签约落地重庆，将为重庆制造企业提供上云上平台等服务，并设立云科（重庆）工业智能技术研究院开展技术创新和产业化应用。随着一批工业互联网巨头相继落地，重庆正加速抢滩工业互联网领域，助力实现智能制造。
华印纸箱：本已跌至冰点的国废价格开始反弹。部分地区特别是河北、山东等地上调明显。泉州玖龙、常熟理文齐上涨100元/吨，带动市场热潮。据统计，4月11日-13日全国38家纸厂的废纸收购价格，其中34家纸厂上调20-100元/吨。
股市聚焦
上交所：4月12日，公布7家科创板企业受理名单，江苏1家（凌志软件），北京5家（国科环宇、诺康达、沃尔德、航天宏图、天宜上佳），广东1家（华特股份）。
Choi c e 数据 ：截至4月12日，沪深两市已披露2018年年报的1498家上市公司，经营活动产生的现金流量净额共计4.17万亿元，上年同期为3.11万亿元，同比增长34%。在1498家公司中，经营活动产生的现金流量净额同比增长的有878家公司，占比达58.61%。东北证券指出，相比净利润 ，经营活动产生的现金流量在一定程度上更能反映出企业的真实经营状况。
财政部、税务总局、证监会：12日联合发布《关于创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关税收政策的公告 》。对于印花税政策，公告规定，自试点开始之日起三年内，在上海证券交易所、深圳证券交易所转让创新企业CDR，按照实际成交金额，由出让方按1‰的税率缴纳证券交易印花税。
21世纪经济报道：继第一次拍卖无人问津之后，北京市第三中级人民法院拍卖的乐视控股持有的北京财富时代置业有限公司的全部股权终于迎来了竞拍人。截至发稿，该拍卖已经有1人报名，11917次围观。根据拍卖规则，报名意味着已经交纳了1.09亿元保证金。正式的拍卖时间是2019年4月14日10时至2019年4月15日10时止，所以等4月15日上午，就能得知最终结果。
证监会：近日批准郑州商品交易所开展红枣期货交易，合约正式挂牌交易时间为2019年4月30日。近年来，我国红枣产量不断增加，价格波动幅度较大，对相关农户和企业的生产经营活动造成较大影响。开展红枣期货交易，可为市场提供价格发现和风险管理工具，促进红枣行业平稳健康发展，更好地服务国家脱贫攻坚战略和新疆经济社会发展。
中新网：截至4月11日晚，证监会发审委已审核25家首发企业，20家获通过，过会率暂时高达80%。新一届发审委上会累计“审17过15”，过会率暂高达88.2%。去年同期，通过率仅为45.68%。业内人士认为，总体从严审核趋势不变，隐形门槛或许会有所放宽，过会率也可能出现一定程度回暖。
证券日报：截至4月11日，今年以来已经有730只基金有不同程度的分红，合计分红金额已达252.65亿元，同比增长253.65%。至此，公募基金史上累计分红总额已经达到9915.66亿元（不包括货币基金），权益基金的累计分红总额7370.88亿元，占比超七成。
证券时报：随着A股的日益活跃，上市公司减持案例逐渐增多。2019年年初至今，披露重要股东减持计划的上市公司数量已超过600家，而去年同期为300余家；沪深两市的上市公司总共发布了1300份减持计划，合计最高减持股份逾150亿股，估算减持市值近1600亿元。
中国基金报：证监会官网近日集中更新了多只养老目标基金的批复申请。第四批获批的19只养老目标基金花落16家基金公司。长盛、银华、易方达、万家、天弘、上投摩根等13家基金公司分别拿到1只基金的批文，广发、鹏华、景顺长城基金同时拿到2只养老目标基金批文。
公司新闻
恒实科技：2018年度拟10转8派1.5元。
片仔癀：2018年净利11.43亿元，同比增42%。
宝信软件：2018年净利6.69亿元，同比增57%。
云南铜业：一季度净利同比预增50.43%-76.43%。
茂化实华：一季度净利同比预增56.28%—121.4%。
中国宝安：一季度净利同比预增84%-121%。
超声电子：一季度净利同比预增1460%-1510%。
上峰水泥：一季度净利同比预增110%~122%。
赣粤高速：一季度净利预增212%-232%。
启迪古汉：一季度净利同比预增83%-101%。
渝开发：一季度净利同比预增197%~286%。
生益科技：联营公司联瑞新材科创板上市申请获受理。
数据一览
沪深股市：4月12日，上证指数报3188.63点，下跌0.04%，成交额2889.09亿。深证成指报10132.34点，下跌0.26%，成交额3682.49亿。创业板指报1695.73点，上涨0.27%，成交额980.40亿。沪深两市合计成交6571.58亿。从盘面上看，受视觉中国版权发酵影响，知识产权概念板块拉升多股涨停，前期热门的超级真菌、工业大麻、透明工厂、染料等板块全线下挫，养殖、电力等板块涨幅居前。
龙虎榜：4月12日，机构参与龙虎榜中个股共涉及13只个股，其中7家被机构净买入，益生股份被买入最多，为2338.45万元。另外6股被机构净卖出，民和股份被卖出最多，为6346.07万元。
港股：4月12日，恒生指数涨0.24%，报29909.76点。国企指数涨0.36%，报11659.84点。
沪深港通：4月12日，沪股通净流入2.78亿元，当日余额517.22亿元。深股通净流出2.08亿元，当日余额522.08亿元。
融资融券：截至4月11日，上交所融资余额报5832.08亿，较前一交易日减少8.45亿；深交所融资余额报3766.95亿，增加5.33亿元；两市合计9599.03亿元，较前一交易日减少3.12亿元。
楼市观察
人民日报：不管户籍制度怎么改、城镇化如何推，“房子是用来住的，不是用来炒的”这个定位不能动摇。无论是积分落户的超大特大城市，还是69个放开落户限制的大城市，分解落实城镇化的重点任务时，都要把防止房价大起大落作为前提条件，坚决避免投资投机者借机钻空子。
58同城、安居客：2019年一季度，一线城市的商品住宅成交量同比上涨约三成，其中，北京新房成交面积同比上涨超一倍。成交均价来看，深圳的月度成交价格稳中微降，北上广价格出现波动，但同比去年有所上涨。购房者信心指数也同步处于上涨趋势。购房热度出现向大都市周边城市扩散的迹象。
融360：3月，全国首套房贷平均利率为5.56%，环比下降1.24%，首套平均利率已连降四个月，回归至2018年4月水平。具体来看，3月全国首套房贷利率最低城市TOP10榜单中，厦门超越上海居于首位，其也是当月首套房贷利率降幅最大的城市，目前已降至基准水平(4.90%)。
中原地产：国管公积金贷款收紧政策落地，对市场直接影响不大，但从心里层面肯定会影响楼市“小阳春”的持续。预计5月北京楼市如果没有其他信贷宽松政策的影响，市场很可能比3-4月有所下行。
新京报：针对网传“保亿·未来风景里楼盘开盘摇号名单内定”一事，奉化区住房和城乡建设局已第一时间介入，目前正在调查核实中。此前有网友爆料称，4月12日晚在宁波奉化某楼盘开盘摇号现场，台上摇到18组90人，大屏幕便出现230人的名单，疑似摇号内定。
国际资讯
第一财经：欧盟外交官员于当地12日以匿名方式吹风，欧盟委员会正寻求对价值在120亿美元的美国出口产品征收惩罚性关税，以报复美方未能遵守停止向波音公司提供补贴的世贸组织(WTO)初裁。根据欧盟外交官的描述可以得知，欧盟精心挑选了在欧美贸易中敏感度较高的产品，其中包括：视频游戏机，健身器材，赌场游戏桌，烟草，伏特加，橙汁和一系列食品，其中包括巧克力，番茄酱和冷冻龙虾等。
新华社：美国总统特朗普表示，5G是一场美国“必须取胜”的竞赛。美国通信业将向5G产业投资2750亿美元，创造300万个工作岗位，为美国经济贡献5000亿美元。美国的5G发展将由私营企业驱动和引领，因此“美国政府不会花很多钱”。
澎湃新闻：“硅谷钢铁侠”马斯克的美国太空探索技术公司（SpaceX）官网发布消息称，北京时间4月12日晨，有“现役运载火箭之王”之称的“猎鹰重型“火箭首次商业飞行发射成功，成功将沙特阿拉伯重达6吨的Arabsat-6A卫星送入轨道，三枚一级火箭实现回收。
英国金融时报：国际货币基金组织和世界银行推出了私有区块链和一种名为“LearningCoin”的准加密货币。据悉，LearningCoin无法在世界银行和国际货币基金组织之外使用，也没有任何货币价值，因此不是像比特币那样的真正的加密货币。
行情播报
人民币：4月12日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7145，涨0.0328%，人民币中间价报6.7220，跌0.1968%。NDF：3个月报6.7292，6个月报6.7417，1年报6.7633，2年报6.8073。
国内期货：截至4月12日下午收盘，国内期市收盘涨跌互现，有色金属、能化品整体偏弱，沪镍跌超2%，沪铅跌超1%，原油、沥青、甲醇、PVC跌近1%；燃油涨超1%；黑色系小幅飘红，焦炭涨超1%；贵金属低迷；两粕及大豆齐跌，豆二跌超1%，玉米、鸡蛋涨近1%。
美股：4月12日，标普500指数收涨19.09点，涨幅0.66%，报2907.41点，创2018年10月3日以来收盘新高。道琼斯工业平均指数收涨269.25点，涨幅1.03%，报26412.30点。纳斯达克综合指数收涨36.81点，涨幅0.46%，报7984.16点，也创2018年10月3日以来收盘新高。
欧洲股市：4月12日，德国DAX30指数收涨0.54%，报11999.93点，当周累跌约0.08%。法国CAC40指数收涨0.31%，报5502.70点，当周累涨约0.48%。英国富时100指数收涨0.26%，报7436.82点，当周累跌约0.13%。
亚洲股市：4月12日，日经225指数涨0.73%，报21870.56点。韩国KOSPI指数涨0.41%，报2233.45点。
