越南到底有多大？面积为331688平方公里，比中国的云南省还少6万平方公里，大概是河南省的两倍。
越南人口有多少？9885.9万人，仅相当于中国的河南省的人口。
但是，越南有个重要产业做到了全球第二，仅次于中国，越南到底发生了什么？
同一时间，距离越南2000公里之外的河南郑州发生了什么？
01
两大趋势成就越南
越南统计总局报告显示，2024年前5个月，越南有4大类商品出口金额超过100亿美元，其中，计算机、电子产品及零部件出口金额达270.1亿美元，同比增长31.6%；各类手机及零部件出口达224亿美元，同比增长逾11%。
是不是很像曾经的东莞故事、郑州故事？
越南已超越印度成为仅次于中国的全球第二大手机出口国，第五大计算机出口国。
与此同时，根据河南郑州海关数据，2023年一季度，河南全省出口了1688万台手机，而2024年一季度仅有664万台，减少了1024万台。
转瞬之间，一起一伏。
你要知道，就在几年之前，越南的手机业务还难以望中国之项背，但是，现在居然超越印度直追中国，难道真有奇迹发生？其实并没有。
越南这个全球第二是怎么来的呢？
长期趋势延续和短期趋势加速。
越南北方重点经济地区长期以来吸引了包括松下（1991年）、LG Display（1995年）、佳能（2001年）、富士康（2007年）、三星（2008年）、富士施乐（2013年）等全球电子企业的投资。
除了日本和韩国企业，中国的歌尔股份和晶科能源等巨头企业也纷纷进入越南市场。
到2022年，三星在越南本地供应商中（包括一级和二级供应商）总数已达250家，其中一级供应商有52家，相较于2014年的4家本地供应商有显着增长。根据WTO报告显示越南电子工业越来越多地参与全球供应链，在全球电子产品和零部件出口中的份额稳步上升。
这就是长期趋势。也就是说，无论世界怎么变，越南作为电子产业的洼地确实在填高，以及追赶超越印度、中国。
什么是短期加速？
就是因为世界越来越复杂，以及出现过特殊时期的供应链紧张，从战略和安全的角度考虑，东南亚的价值凸显，大厂加速往东南亚迁移，其实不仅仅是生产的厂家，就是一些互联网平台公司也一样。
一些公司痛定思痛，也考虑未来的局势，出于产业链稳定、多元化的需要，要求自己的供应商去越南建厂，不建厂就不给订单，于是，很多电子企业加速到越南开始生产。
举几个例子：
日前，富士康获得投资许可，将在越南北部沿海省份广宁省投资两个项目，投资金额约5.51亿美元。一个项目投资2.637亿美元，生产智能娱乐产品，设计产能为418万台/年。另一项目投资额为2.872亿美元，生产智能系统设备，设计产能为878万件/年。
此前还有报道，富士康将在越南北宁省投资3.833亿美元新建一家专门生产印刷电路板的工厂。
据越南计划与投资部外国投资局的统计数据，截至2023年12月20日，涌入越南的外商直接投资资金达近366.1亿美元，同比增长32.1%。
而且，因为印度的营商环境一般，无论是中国公司、美国公司、日本公司可能都会在印度遭遇各种问题，请想想小米的遭遇，所以，一些吃了亏的公司开始更多考虑越南。
02
越南五大优势领先东南亚
但是为什么是越南？为什么这么多公司要去越南，而不是新加坡、缅甸、老挝？
说实话，越南的优势趋势很突出。
新加坡太小，成本高，不适合大型制造业，适合金融业。
越南首先是成本优势，人工便宜，而且土地租金也便宜。北部地区的现成工厂供应总量达到250万平方米，租金价格为3.5-5.7美元/平方米/月，仓库为180万平方米，租金价格为3.5-5.6美元/平方米/月。
越南工人的中位数收入才1200元-1500元（人民币），这个工资在中国很难招到熟练工，连实习生都很难招到。
其次是地理优势，打开亚洲地图看看即可知：
越南北部重点经济区紧紧挨着中国广西，距离大湾区和长三角都不远，而且越南东部有漫长的海岸线。仅仅这一点就吊打缅甸、老挝、泰国，这些国家要么是内陆国家，要么远离中国重要的经济区，要么在物流成本上没有优势。
而长三角、大湾区是中国重要的电子企业聚集区，尤其是深圳、广州、东莞、苏州等。全球63%半导体材料和73%半导体芯片的生产地中国台湾也距离越南不远。
日本、韩国也是越南的大客户聚集地，这些国家与越南的物理距离也在合理范围内。
第三是基建优势，你们都知道印度的基建有多拉胯，莫迪也很头疼，大家都爱嘲笑印度人民坐火车的各种姿势，和玩杂耍一样。
但是，越南北部的基建已经可以扛得住强大的产业压力了，和印度不一样，北部目前已有12条高速公路，总长896公里，越南北方与深圳直接相连，北方公路运输的货物总量是南方的两倍。此外，北方地区拥有7个机场，由于电子产品的特性，企业更倾向于选择公路或空运而非海运。
▲胡志明市
所以，为什么大湾区很多电子厂去越南建厂？确实比较方便。
第四是税收优惠，这对老板们来说是实实在在的利润。比如，一段时间以来，印度对信息和通信技术征收10%的进口税，越南的平均进口关税为5%左右，这让印度毫无优势。
越南媒体报道称，越南国会去年底通过了关于按照防止全球税基侵蚀（全球最低税率）规定征收额外的企业所得税的决议。越南从2024年1月1日起大幅提高三星、英特尔等跨国公司的实际税率，由最低5%大幅升至15%。但这个税率也在企业的预期之中，而且在全球来说也不算高，依然是比较低的。
而且越南的电子产业体系已经形成，很难撼动。
第五是越南人一心一意在搞钱。越南政府总是在想如何构建更好的营商环境，如何简化手续，如何保障知识产权。同时也在想和诸多“大哥”“小弟”一起搞好关系，大家一起发财，越南最热衷于签各种贸易协议，减少贸易障碍，拓展市场，提供更多的商业机会，吸引外资企业投资。
总之，要把钱搞得多多的，把敌人搞得少少的。
越南人认为自己最大的敌人就是“穷”。
03
河南一季度手机出口大跌1000万
第一季度，越南货物类商品进出口总金额初步统计为1780.4亿美元，同比增长15.5%。其中，商品出口金额为930.6亿美元，增长17%；进口商品金额为849.8亿美元，增长13.9%。
越南一季度的对外商品贸易顺差扩大至80.8亿美元，创下了历年“第一季度对外贸易顺差的新纪录”。
两个大国对越南做出突出贡献：
美国是越南最大的出口市场，第一季度（对美）出口额估计达262亿美元；中国是越南最大的进口来源国，进口额估计达294亿美元。
2024年1月份越南各类手机及零配件出口额达55亿美元以上，同比增长11.4%，环比增长更是达到了50.4%。
但是，与此同时，中国河南省第一季度进出口额下降23.4%，降幅全国第二，下降额度485亿元。
河南进出口额下降，最主要的原因是手机出口量大幅下滑。
根据郑州海关数据，2023年一季度，河南全省出口了1688万台手机，而2024年一季度仅有664万台，减少了1024万台。手机出口金额从2023年一季度的711亿元，下降至2024年一季度的272亿元。
实际上，2023年一季度河南手机出口量就已在下滑，当时下降了15.5%，今年降幅进一步扩大。
河南出口主要依赖富士康工厂造手机，以2020年数据为例，富士康郑州公司实现出口总额316.4亿美元，为郑州贡献了超过八成的出口。2021年，仅航空港区以富士康为主导的电子信息工业产值，在全市占比就高达80%左右。
媒体普遍认为：受到国际环境及产业转移等因素影响，富士康在河南的产量下降，导致河南出口额大幅下降。
所以说，从数量变化上来说，确实是“河南跌倒，越南吃饱”。
