进入7月份，多家车企公布了2024年6月及上半年销量，各家的新能源汽车和海外市场的销量表现亮眼。其中，奇瑞上半年新能源汽车销量同比增长1.8倍；比亚迪上半年海外销量接近去年全年总销量；受益于新能源汽车销量上涨，吉利汽车不仅完成了半年销量目标，还将年度销量目标上调10万辆至200万辆。
不过，在行业内卷的现状下，众多车企的年度销售目标完成率不佳。其中，传统车企的年度销售目标完成率普遍不足四成，新势力车企则普遍仅三成左右。同时，车企的压力也进一步传导到经销商层面，只有不足两成的经销商完成了销量目标，且面临库存高企、盈利状况恶劣等压力。
新能源汽车销量大涨
5月底，财政部发布“以旧换新”政策后，新能源汽车产销量有了显著增长。乘联会预计，6月新能源零售预计可达86万辆，环比增长6.9%，新能源渗透率或将达到49.1%。
在政策的提振作用下，上半年各车企新能源汽车销量均表现不错。长安汽车6 月新能源汽车销量 6.4 万辆，同比增长超 61%，上半年自主品牌新能源汽车销量 29.9 万辆，同比增长超 69%。
吉利控股6月新能源车销量（含吉利、领克、极氪）6.6万辆，同比增长超88%，1—6月新能源车总销量达32万辆，同比增长117%，占总销量近40%。
奇瑞集团6月新能源车销量4.5万辆，同比增长230.6%，1—6月份累计销量18.1万辆，同比增长1.8倍。
相较而言，长城汽车在新能源方面还有提升空间，其上半年新能源汽车虽然实现同比41.99%的增长，但13.2万辆的销量在上述车企中仍偏低。上汽集团6月新能源汽车销量超过9.3万辆，上半年累销超46万辆，同比增长24%，在上述车企中增速最小。
新能源汽车仍将是车企的重要增量点。中汽协预计，2024年新能源汽车销量将达到1150万辆，同比增长20%。浦银国际预计到2026年，新能源渗透率将达到52.4%。
海外销量可圈可点
欧盟对中国电动汽车加征关税在即，中国车企对欧出口在5月迎来了量价齐跌的局面，但整个上半年，车企的海外销量仍可圈可点。
长城汽车上半年海外累计销量超过20万辆，同比增长62.59%，延续了过去在海外出口方面的势头。
吉利汽车集团6月外销3.5万辆，同比增长超61%，1—6月累计销量达19.7万辆，同比增长超67%。上半年吉利品牌加速深耕中南美地区，极氪品牌加快了东南亚战略实施。
上半年，比亚迪海外销量达到20.34万辆，已经接近去年全年海外24.3万辆的销量。2024年，比亚迪海外销量目标为50万辆，明年销量目标为100万辆，计划未来三年呈倍增式增长。
奇瑞集团6月出口9.7万辆，同比增长22.7%，上半年累计出口汽车53.2万辆，同比增长29.4%。上半年奇瑞集团海外销量接近吉利、长城、比亚迪的总和。
值得一提的是，上汽集团目前暂未公布海外销量。在欧盟针对中国电动汽车的加征关税行动中，上汽集团被加征38.1%的顶格关税。2023年上汽集团海外销量120.8万辆，其中在欧洲的销量超过30万辆，占总销量的四分之一。
车企目标完成率普遍不足四成
新能源汽车和海外市场已经成为车企的重要增长点，但在车市下行及内卷加剧的情况下，众多车企仍然难逃目标完成率低的现实。
上半年，长城汽车销量达55.97万辆，同比增长7.79%，按照全年190万辆的销量目标计算，仅完成KPI的29%。比亚迪销量为161.3万辆，同比增长28.46%，按照360万辆的年度销量目标来算，其完成率为44.8%。
奇瑞控股集团6月份销售20.04万辆，同比增长38%，1—6月累计销量为110.06万辆，同比增长48.4%，首次半年度销量突破百万辆。但如果按230万辆的年度目标（奇瑞汽车预计2024年销量增长率超2023年行业10—20个百分点）来看，完成率仅43%。
长安汽车2024年目标280万辆，目前尚未公布上半年总销量，参考截至5月累计约111万辆的销量，长安汽车年度目标完成率大概率不超过50%。
目标完成率最好的当数吉利汽车，上半年吉利汽车销量达95.5万辆，同比增长41%，完成全年销量目标的50.3%。吉利汽车发布公告，鉴于强劲的销售表现，决定将全年销量目标上调约5%，由190万辆上调至200万辆。
相比传统车企，新势力的目标完成率更低，普遍仅为30%左右。
上半年，理想汽车交付18.9万辆，以其调低后的目标56万辆计算，完成率约为34%；小鹏汽车交付52万辆，同比增长26%，完成年度28万辆的33.2%；蔚来交付8.7万辆，同比增长60.2%，完成23万目标的38%；零跑汽车销售8.67万台，完成25万辆目标的34.7%；哪吒汽车销售5.38万辆，完成30万辆年度目标的17.9%。
上半年，华为鸿蒙智行交付19.4万辆，销售目标完成率为33.5%；极氪汽车交付8.8万辆，完成率为38.2%；岚图汽车销售3万辆，完成率为30.4%；智己汽车销售2.3万辆，完成率为19.4%；广汽埃安销售13.6万辆，完成率为19.4%；深蓝汽车累计销量8.4万台，完成率为30%。
经销商KPI完成率不足两成
车企销量目标完成率低，也传导至经销商的KPI完成率上。中国汽车流通协会日前发布的 “中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，18.4%的经销商完成了上半年销售任务，34.8%的经销商任务完成率超八成，而有13.5%的经销商完成率不足五成。
对于下半年汽车市场，大部分经销商认为今年终端销量面临下行压力，22.0%的经销商认为基本持平，有17.7%经销商认为下半年销量降幅超过15%。
“为了铺量、完成销量目标，车企压货严重，导致我们经销商的压力巨大，资金链紧张”，包括广汽丰田、长安汽车等品牌经销商近期向经济观察网表示，“汽车市场整体而言不容乐观，感觉比去年还难。”
根据流通协会数据，6月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%，同比上升8.3%，环比上升4.1%，远高于50%的库存荣枯线，经销商库存压力大。
库存高企、目标完成率低的同时，经销商的盈利状况也愈加恶劣。
“行业内卷仍在加剧，汽车经销商在汽车价格倒挂、品牌销量下滑等多种因素影响下，企业经营面临巨大的压力，焦虑情绪持续蔓延。”全国工商联汽车经销商商会会长刘英姿表示。
中国汽车流通协会发布的《2024年中国汽车经销商集团百强排行榜》里，广汇汽车在各大经销商集团中乘用车总销量中排名行业第一，营业收入规模排名第二。但广汇汽车市值缩水已超过1200亿元，股价下跌近95%，面临退市危机。
全国工商联汽车经销商商会发布了《2023汽车经销商对生产厂家满意度暨汽车经销商生存状况调研报告》指出，2023年，4S店整体毛利率为4.99%，行业整体微利，新车销售毛利率情况为GP1（整车毛利率）为-12.69%，GP2（含厂家返利的整车毛利率）为-2.66%，GP3（含衍生业务的整车毛利率）为1.74%，较上一年度明显恶化。
