《供应链攻防战》一书的作者林雪萍，家中备着几个国家的地图。林雪萍从供应链的视角打量地图中的外国城市——跨国投资潮水变化，它们可能正在取代重庆或中国其他城市。
“跨国企业的供应链正在沿着不同的地理位置移动，这样的时刻叫‘供应链大分流’。中国制造应该以什么形态、什么对策融入其中？”5月18日，在重庆举办的2024陆海财经论坛上，上海交通大学中国质量发展研究院客座研究员林雪萍指出，在东南亚或墨西哥，跨国公司主导的新工厂正不断兴起。过去的集中式工厂逐渐淡化，取而代之的是分布式的工厂。在中国之外，新的平行供应链正在生长，而今在墨西哥或匈牙利，都能够看到新的力量。
林雪萍介绍，墨西哥分布着37家汽车品牌工厂。过去几年，墨西哥的产业结构发生了巨大的变化。现在，距离美国边境最近的工业城市蒙特雷市，尤其热闹。2016年开始，起亚和现代在蒙特雷市投产，现在在墨西哥的汽车市场占有率已经超过10%。由于本地化做得非常好，它们在蒙特雷市庞大的工业园区已经塞满了韩国的零部件供应商。而就在附近的城市，通用汽车在拉莫斯阿里斯佩市的工厂也吸引了新的中国供应链工厂加入。
“我们不能熟视无睹。这是对中国的某一个城市的替代。”林雪萍表示，2023年，墨西哥成为美国的第一大进口国，取代了中国维持多年的位置。2019年，美国进口的电视机，60%来自中国，20%来自墨西哥，到了2022年，美国进口的结构数据已经逆转——墨西哥出口美国的电视占60%，中国只占20%。“中国制造的这部分产能、中国这部分品牌去哪里了？”
林雪萍举例，过去六年，重庆对美国、英国等国家的出口呈下降趋势，对印尼、越南等国家的出口趋势上升。变化背后，重庆制成品的直接出口在减少，中间品的出口在上升。另据海关总署数据，从2019年到2023年，中国前两大贸易伙伴由欧盟、东盟变为东盟、欧盟。2023年，中国中间品贸易总额达25.53万亿元，占进出口总值的61.1%，保持在历史高位。
林雪萍认为，供应链大分流，全球供应链按地理迁移的动机与目的，大致可以分为离岸制造、回岸制造、近岸制造、友岸制造四类，这使得全球供应链更为复杂。“我们将面临昂贵的全球化2.0，德国人说，‘全球化不再天真’，意思是不再廉价。原来的供应链是直线型，从四面八方汇聚到中国，中国再直接出口到欧美，现在要绕很多地方，变成曲线的时代。”
林雪萍表示，不同行业的供应链变化有不同的特点。可用三种不同力量模型看待供应链的消涨过程。一是控制力。比如人工智能芯片，关乎对未来数字经济的控制力。二是连接力。企业与企业之间连接的程度和密度，是供应链韧性的重要组成。三是设计力。诸如美国大量使用公共政策，甚至产业政策、非商业化的手段来压制其他地区供应链的成长。
在林雪萍看来，一方面，中国需要将产业连接力的根部留在国内，另一方面，中国企业也应该出海寻找新出路。2018年，印度进口手机20亿美元，到2022年出口手机110亿美元，这意味着部分产能从郑州搬迁到了印度，但印度的手机模组、自动化非标的一些设备仍然依靠中国。“供应链的黏性给我们留下了窗口期，但不是一直都会定在那里。”林雪萍说。
林雪萍表示，现在各行业都容易有卡脖子焦虑，但绝大部分问题不是技术攻关的问题。“我们确实还造不出来一些产品，但可能跟质量、可靠性有关。中国百分之八九十的高端仪器仪表要靠进口，比如化工流程用的计量阀门。我们的仪器阀门使用一年后会漂移，这不一定是仪器仪表导致的，和电路板的稳定性可能有关，这使得下游的仪器仪表失去控制力。”
林雪萍表示，需要系统审视“卡脖子”问题，有的问题还跟规模不经济有关。比如，制造圆珠笔芯的钢，需要钢厂根据进口的油墨、加工机床调试，成本会大幅升高。中国企业必须通过全球化寻找规模经济性。倘使技术攻关仅仅停留在国内，也会有不少同质化技术出现。
林雪萍强调，还需要关注企业与产业之间的连接力。重庆的工业门类非常齐全，但更重要的是让不同工业门类构成相互的支撑。例如光伏和液晶面板的底层研发技术就有类似之处，可以相互借鉴。此外，化学、电镀等多元知识技能背景的人才长期聚集在一起协作，也会产生新的创新组合。“所有的产业都值得我们重视，它们也许可以演化出更精密的高端产业。”
除了做好国内的事情，林雪萍还指出，现在许多中国企业的迁移是被动的，跟着果链走。企业应该做主动设计，分层认识全球风险。例如欧洲就是意见的“散装社区”，德国、法国、意大利的诉求不同，企业应该识别出来，争取有利力量，寻求嵌入全球产业链板块的途径。
林雪萍表示，中国制造面临“再出海”挑战，由传统的产品出海，转变为整体供应链能力出海。当下，东南亚、墨西哥成为全球投资热土。泰国许多地方在抢工业地产，听起来不可思议，但国外发展的真实情况，国内企业是否真的了解，这点非常重要。
“我们对印度还充满各种各样混搭的认识。2023年印度的新车销量达到500万台，年增量很大，这是一个庞大的市场。我们怎么认识这个市场，是不是到处都听到印度各种各样的风险，实际上你要仔细去看，仔细去听，甚至到现场去，那些风险不是没有规律可循的。”
林雪萍强调，中国企业在出海之后，外围的金融、信用、保险、物流、商贸等服务如何发挥抱团的平台力量，亦值得关注。此外，中国企业还需要提升叙事能力，提升品牌溢价。“供应链的重塑，是长周期的非平衡态，现在就像火山喷发后，处于流动状态，还没形成大陆架。这时候，每一个国家、每一个企业都是可能改变规则的博弈者。”林雪萍说。
