每年的四月，都是上市公司年报密集亮相的时候。作为银行业中流砥柱的五大国有商业银行，日前也晒出了去年的“成绩单”：
——工商银行2016年实现净利润2782亿元，比上年增长0.4%；
——农业银行实现净利润1839亿元，同比增长1.86%；
——中国银行实现净利润1646亿元，同比下降3.67%；
——建设银行净利润为2315亿，同比增长1.45%；
——交通银行则为672.1亿元，同比增长1.03%。
从这份“成绩单”来看，五大银行的净利润增幅放缓，增幅基本上是在“1”上下徘徊，中行更是首次出现了上市以来的净利润负增长。
在利润增速放缓的同时，员工总数也出现了下滑。根据年报数据，至2016年底，除交行员工人数增加1088人外，工农中建四大行员工总数为162.98万，较上年减少18824人。2016年，五大行机构总数合计为70783个，比2015年的70952减少169个，减少幅度为0.2%。五大行员工总数合计为172.2万人，比2015年减少17736人，减少幅度为1%。
银行利润增长放缓，员工数量“瘦身”，引发社会普遍关注。不少人担心：五大银行利润增长这么低，到底是咋回事？传统银行未来的市场前景如何？您的关注，就是我们的动力！麻辣财经长期“泡”在银行业的资深记者，采访了有关机构和专家，来为您揭开这个“谜”。
利息净收入降幅在6%到9%之间，压缩了盈利空间
“在经济增长趋缓和去杠杆的大背景下，利润增速下滑实属正常，不必过度解读。” 中国社科院金融所银行研究室主任曾刚说，这几年，我国银行业已经走出高增长的“黄金时代”，步入平稳增长阶段。考虑到实体经济仍然处于调整期，这一趋势还将延续，但即便如此，银行的绝对盈利额还是很大的。
曾刚分析，利润增速下滑最根本的原因，是经济下行压力加大，企业的有效信贷需求不足，导致银行的资产收益率水平下滑。其次，利率市场化推进，也让银行净息差水平不断收窄，银行传统主营业务收入下降。净息差收入是银行收入的“大头”，但近几年净息差水平下降已成趋势，2016年五大行的利息净收入降幅在6%到9%之间。以中行为例，去年，2016年中行净息差同比收窄29个基点，达到1.83%。
对此，中行副行长张青松分析，一是因为2015年开始，人民银行对存贷款的基准利率持续性下调，由于存款定价的期限和贷款定价的期限不一致，导致了净息差的下降；二是“营改增”影响；三是去年美元升息，但国内没有高收益率资产运用的机会，美元业务的息差拉了整个息差的后腿。
金融脱媒直接融资上升，也降低了实体经济对银行信贷的需求，2016年，企业发债成本远低于银行贷款的利率水平，同样导致银行资产收益率下降。此外，商业银行不良贷款上升，计提风险拨备水平随着不良贷款规模水平上升而上升，冲减了一部分利润。
信息技术提升，是银行“瘦身”的主要原因
收缩网点、裁减人员，不仅是五大银行在“瘦身”，整个银行业都是这样一个趋势，去年银行业员工总数，出现近年来的首次下滑。
“信息技术提升带来客户习惯的改变，是银行‘瘦身’的主要原因，‘瘦身增效’成为银行的共同选择。”曾刚说，现在越来越多的客户通过电子化渠道接受金融服务，上市银行的电子银行替代率已经达到95%以上，这意味着银行减少了对传统物理网点的依赖。
比如，工行网络融资额已超过6300亿，100笔业务已经有92笔业务是在线上完成，已经成为最大的互联网融资银行。中行电子渠道业务的替代率达到了91%，内地智能化的网点占到了50%。
传统银行电子化程度提高，老百姓也有切身感受。比如，个人账户开通了网银，就可以绑上支付宝、微信，缴费、转账、汇款等业务在电脑和手机上就能办。大额的取取款业务，也可以通过ATM机等方式自助完成，基本上不需要去柜台办理了。
中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼分析，从五大行的变动情况看，机构和人员总体上略有减少，主要是结构调整和优化。未来银行业柜面业务仍然有减少的空间，但这些人员会在银行内部进行培训和转岗，大规模“裁员潮”不会出现。
“我国银行业的员工结构，与欧美国家有很大不同。” 董希淼说，欧美国家银行60%－80%的营销人员，柜员占比大概是20-40%；而我国银行业的营销人员只占20-30%，柜员占比大约为70%-80%，差不多是倒过来了。我国银行业的物理网点在过去主要是“核算交易型”，现在正在向“营销服务型”转变。在这个过程中，柜面人员转岗成为营销人员的空间非常大，未来将与欧美国家银行的人员结构趋于一致。
不良贷款“双升”趋势得到遏制，但压力仍不小
怎么看待当前银行不良贷款？未来走势如何？这也是社会公众特别关心的一个问题。
总体上看，2016年随着经济整体企稳回暖，以及银行加大不良资产处置力度，不良贷款规模和不良贷款率“双升”的趋势终于得到遏制，五大行资产质量总体看有稳中向好的趋势。
其中，工行、中行、交行不良贷款余额和不良贷款率仍然“双升”，但上升幅度趋缓；农行、建行不良贷款余额同比上升，但不良贷款率已出现下降，如农行，截至2016年末，其不良贷款率2.37%，比上年末下降0.02个百分点。
工商银行董事长易会满表示，目前工行的不良贷款率为1.62%，低于全国平均水平1.74%，也低于国际大银行当前的普遍水平。不良额、不良率增速同比放缓，拨备覆盖率四季度环比上升，资产质量稳中向好的态势已经显现。
这是否意味着，资产质量实质性改善的拐点已经到来？
董希淼认为，还不能下此判断。从区域看，不良贷款风险将从东部沿海向中西部地区蔓延。中西部地区由于资源型行业比较集中，企业规模大，国有企业偏多，不良贷款可能要更长时间才能充分暴露。从行业看，尽管当前房地产行业不良贷款率不高，但其作为资本密集型行业集中了大量信贷资金，在去库存巨大压力下，其潜在风险将进一步显现。此外，影子银行体系和银行非信贷业务的风险，也都可能逐步暴露。
当前经济稳定运行压力仍然较大，实体经济面临的困难仍然较多，“三去一降一补”持续推进，“僵尸企业”重组退出，部分企业的债务风险暴露可能还会有所增加，需要采取更有力的应对措施防范风险，切不可掉以轻心。
